政策與市場雙向驅動 環(huán)保產業(yè)發(fā)展按下快進鍵
【中國環(huán)保在線行業(yè)動態(tài)】環(huán)保產業(yè)是一個跨產業(yè)、跨領域、跨地域，與其他經濟部門相互交叉、相互滲透的綜合性新興產業(yè)，近年來，受國家政策等多因素推動，節(jié)能環(huán)保產業(yè)快速增長。
環(huán)境保護是指人類為解決現實或潛在的環(huán)境問題，協(xié)調人類與環(huán)境的關系，保護人類生存環(huán)境、保障經濟社會的可持續(xù)發(fā)展而采取的各種行動的總稱。其方法和手段有工程技術的、行政管理的，也有法律的、經濟的、宣傳教育的等。
環(huán)保產業(yè)是一個跨產業(yè)、跨領域、跨地域，與其他經濟部門相互交叉、相互滲透的綜合性新興產業(yè)。因此，有專家提出應列為繼“知識產業(yè)”之后的“第五產業(yè)”。
環(huán)保產業(yè)是指在國民經濟結構中以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的所進行的技術開發(fā)、產品生產、商業(yè)流通、資源利用、信息服務、工程承包、自然保護開發(fā)等活動的總稱，主要包括環(huán)保機械設備制造、自然保護開發(fā)經營、環(huán)境工程建設、環(huán)境保護服務等方面。
近四年來，受國家加快推動生態(tài)文明建設、多個循環(huán)經濟領域示范試點創(chuàng)建實施(節(jié)能減排綜合示范城市、“城市礦產”示范基地、園區(qū)循環(huán)化改造示范試點、海綿城市等)、社會公眾節(jié)能環(huán)保意識提高等多因素推動，中國節(jié)能環(huán)保產業(yè)快速增長，總產值從2012年的29908.7億元增加到2015年的45531.7億元，與上年相比增長16.4%。細分領域中，節(jié)能產業(yè)、環(huán)保產業(yè)增速迅猛，年增長率均超過了20%;受大宗商品價格持續(xù)走低影響，資源循環(huán)利用產業(yè)增速略有回落，產值規(guī)模被節(jié)能產業(yè)反超。
2014—2015年污水處理行業(yè)分析
供給能力分析
2014年，全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設施共4436座，總設計處理能力1.71億立方米/日，平均日處理水量1.35億立方米。2013年，全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設施共4136座，總設計處理能力1.61億立方米/日，平均日處理水量1.26億立方米。2012年，全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設施共3836座，總設計處理能力1.49億立方米/日，平均日處理水量1.16億立方米。
污泥處理能力概況
目前我國污泥處置行業(yè)分散，單個企業(yè)的處置規(guī)模比較小，專業(yè)從事污泥處置的企業(yè)數量較少，最大的企業(yè)是無錫國聯環(huán)保，處置規(guī)模在1100噸/日左右，約占總污泥量的1%，處理方式主要是干化焚燒。因此，在污泥市場爆發(fā)過程中，將迎來一次跑馬圈地的運動，技術儲備多、資本實力強、示范項目好的企業(yè)將有機會奪得大量的項目。
初步估算，2015年底，污泥無害化處理規(guī)模達到797萬噸/年(干泥)，相對2010年增加185.66%。從區(qū)域來看，廣東、江蘇、浙江、河北、河南、湖南、山東、北京等地區(qū)新建規(guī)模較大，是未來幾年污泥項目招標的重點省份和城市。
污水處理能力不足
假設2015年市政污水量達到500億噸，污泥(80%含水量)占比0.08%，污泥約4000萬噸，日處理量為11萬噸/日;假設噸投資30萬元/噸，總投資額約330億元。從運營角度來看，焚燒的運營成本在200—300元/噸之間，則全部焚燒的運營收入在80—120億元之間�！ ∧壳埃瑖鴥却蟛糠值貐^(qū)沒有足夠滿足相關標準的填埋場進行衛(wèi)生填埋，也沒有干化焚燒等污泥處理處置工業(yè)和專業(yè)處理機構，巨量污泥去向不明，帶來的環(huán)境風險不言而喻。與污水處理率的快速提升相比，我國污泥處置問題卻一直未能得到有效解決。
2014—2015年大氣污染防治處理行業(yè)分析
我國大氣治污企業(yè)經營狀況
根據領域層面來區(qū)分，大氣污染治理行業(yè)分為脫硫、脫硝、除塵三大領域。近幾年隨著汽車使用量的急劇上升，汽車尾氣對大氣的影響越來越受到重視，尾氣防治也逐漸在大氣污染治理行業(yè)中占據一席之地。大氣污染治理產業(yè)鏈的上游主要是脫硫、除塵、脫硝、尾氣污染治理領域的設備和原料產業(yè)，下游主要是相關領域的主要運營產業(yè)。
“十一五”規(guī)劃期間，大氣污染治理重點發(fā)展脫硫領域，電力脫硫設備在“十一五”規(guī)劃期間得到發(fā)展，市場達到一定程度的飽和狀態(tài)，未來脫硫領域的重心主要是對現有的火電脫硫機組進行改造或重建火電機組，“建設—經營—轉讓”模式有望成為該領域的主要發(fā)展模式。“十二五”期間，大氣污染治理的重心轉向脫硝領域，脫硝設備及其運營產業(yè)將迎來發(fā)展的高峰期。
我國大氣污染治理行業(yè)發(fā)展的不利因素主要有幾下兩點：
1、市場對BOT等全壽命周期服務模式認知度不夠
目前煙氣脫硫、脫硝行業(yè)的發(fā)展正在向全壽命周期服務模式演進。這種變化不僅是國際行業(yè)發(fā)展的主流趨勢，也是我國脫硫行業(yè)保證工程質量和服務水平、進一步增加行業(yè)利潤空間的發(fā)展內在要求。由于我國接觸以EPC C、BOT、EMC等代表的全壽命周期服務模式較晚，這些模式在我國的市場認知度還不夠，因此部分地影響了該種模式在國內的快速發(fā)展。
2、環(huán)保產業(yè)的政策依賴性太強
環(huán)境保護具有投入較大、社會效益往往大于經濟效益的特性，決定了環(huán)保產業(yè)的發(fā)展對政策的依賴性較強。盡管國家采取了對污染企業(yè)收取排污費和生態(tài)環(huán)境管理費、對利用“三廢”企業(yè)提供各種財稅優(yōu)惠政策、對新建項目實行“三同時”制度等一系列措施，但由于一些地方采取以罰代治和一些企業(yè)對環(huán)保重要性認識不足，造成環(huán)保投入不足，在一定程度上限制了對環(huán)保設施的需求。因此，環(huán)保市場的發(fā)展速度與國家制定的環(huán)保標準以及政策執(zhí)行的力度密切相關。
“十一五”期間，由于國家政策對脫硫領域的導向作用，眾多企業(yè)一擁而上，大批投入脫硫領域，一些沒有達到產業(yè)準入條件的企業(yè)也盲目進行該領域的拓展，影響了產業(yè)的秩序，不利于大氣污染治理產業(yè)的規(guī)劃化和科學化發(fā)展。
近些年大氣污染治理產業(yè)規(guī)模的擴大主要還是靠一些大型企業(yè)帶動，中小企業(yè)的發(fā)展?jié)摿]有被充分激發(fā)，致使產品的供應能力和市場反應能力受到限制，國內大氣污染治理產業(yè)的規(guī)模相比發(fā)達國家水平還是明顯偏低。大氣污染治理產業(yè)集群效應依然未得到足夠的發(fā)揮，高技術產品仍較有限，在國際上的產業(yè)競爭力不夠強，能夠參與國際市場競爭的產品仍較少。
例如，目前國內只有聚光科技、天瑞儀器、雪迪龍等有限的幾家公司涉及到PM2.5檢測設備的生產，該設備的市場份額主要還是由掌握先進技術的美國TFS,Metone、法國蘇式環(huán)境等企業(yè)占據。總體而言，我國大氣污染治理產業(yè)的人才資源儲備不足，科技成果的轉化和產業(yè)化較為緩慢。
大氣污染治理業(yè)未來競爭格局和特點
由于長期以來大氣污染治理標準法規(guī)體系不健全，廢氣治理的重點主要放在了除塵和脫硫脫硝工作上，因而大氣污染的治理工作總體進展緩慢。整體而言，大氣污染治理行業(yè)競爭主體數量有限且水平參差不齊，集中度特別分散，行業(yè)整體市場化程度不高。
大氣污染具有種類繁多、排放行業(yè)多、排放源分散以及治理技術復雜等特點，而單個的治理工程規(guī)模小、產值低。目前國內大氣污染治理技術相對不夠成熟，整體仍處于起步階段，企業(yè)多數規(guī)模較小，尚無領軍企業(yè)。
大氣污染治理需求與工業(yè)企業(yè)及地方政府對環(huán)保重視程度息息相關。由于我國經濟發(fā)展水平的不平衡，下游客戶即石化企業(yè)和其他工業(yè)企業(yè)的分布具有一定的區(qū)域性：在經濟發(fā)達的華北、華東和華南等區(qū)域分布較多，在西部區(qū)域分布較少。
目前空氣污染已經成為普遍問題，霧霾和光化學煙霧等區(qū)域性大氣污染問題日益突出，工業(yè)經濟較發(fā)達地區(qū)的空氣污染往往較經濟欠發(fā)達地區(qū)更為嚴重，如華北地區(qū)的北京、天津、石家莊等。因此，在上述經濟較發(fā)達、污染較嚴重的地區(qū)，大氣污染治理需求顯得更加緊迫，行業(yè)具有一定的區(qū)域性。
大氣污染治理市場進入及競爭對手分析
改革開放以來，我國工業(yè)化進程加快，大氣污染狀況也日益加劇，近年來國家高度重視大氣污染的防治工作，大氣污染狀況開始好轉，但是我國污染狀況仍比較嚴重。目前我國的主要大氣污染物包括：二氧化硫、煙塵、工業(yè)粉塵和氮氧化物(硝)。
(1)火電脫硫行業(yè)
電力行業(yè)是國民經濟的支柱行業(yè)，我國發(fā)電行業(yè)大部分資源集中在國有大中型電力企業(yè)。中國華能集團公司(華能)、中國大唐集團公司(大唐)、中國國電集團公司(國電)、中國華電集團公司(華電)、中國電力投資集團公司(中電投)等國務院國資委直屬五大發(fā)電集團裝機容量就占到了全國總裝機容量的44.9%。
五大發(fā)電集團目前有四家自身擁有脫硫工程公司，分別是國電的北京國電龍源環(huán)保工程有限公司、中電投的中電投遠達環(huán)保工程有限公司、華電的中國華電工程(集團)有限公司和大唐的中國大唐集團科技工程有限責任公司。有五大電力集團背景的脫硫公司在市場競爭中占有一定的優(yōu)勢。無五大電力集團背景尤其是民營脫硫公司，主要依靠靈活的機制、積極的服務意識、良好的服務態(tài)度和相對較低的成本和報價，與五大電力集團所屬的脫硫公司競爭。
火電脫硫工程總承包項目單個項目合同額往往達到億元左右，電力行業(yè)作為國民經濟的關鍵行業(yè)對相應工程承包方的實力和資質往往有著非�？量痰囊蟆＿@就決定了能夠承攬到業(yè)務的工程公司在技術水平、資本實力、擁有資質等方面都要達到較高的標準。這種情況決定了行業(yè)里小型公司通常無法立足，行業(yè)集中度比較高。盡管火電脫硫行業(yè)在爆發(fā)增長期曾有200余家脫硫企業(yè)參與競爭，但經過行業(yè)洗牌之后，目前企業(yè)數量已經下降為幾十家。
(2)鋼鐵燒結脫硫行業(yè)
鋼鐵燒結脫硫市場目前正處于初步發(fā)展期。從競爭格局看，尚處于群雄逐鹿的初步發(fā)展階段，以永清環(huán)保為代表的一些行業(yè)布局早、技術水平高的企業(yè)已經取得了一些顯著業(yè)績，但是總體來看，由于市場剛剛進入初步發(fā)展期，行業(yè)尚未形成具有顯著壟斷優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。
(3)有色脫硫行業(yè)
有色脫硫行業(yè)尚處于萌芽期，市場目前還沒有正式啟動。有色行業(yè)脫硫市場沒有啟動的根本原因是，有色行業(yè)二氧化硫總量污染輕于火電和鋼鐵行業(yè)，按照國家環(huán)保政策從高污染行業(yè)向中低污染行業(yè)擴展的規(guī)律，當前脫硫政策重點仍是二氧化硫污染較為嚴重的火電、鋼鐵行業(yè)。另外，有色行業(yè)生產工藝復雜，排放點比較分散，排放濃度比較高、波動比較大，給脫硫帶來了較大的難度，業(yè)內絕大多數脫硫公司缺乏相應的技術能力，實施的脫硫項目很難達到預期目標，這也在一定程度上造成了市場發(fā)展緩慢。
“十三五”中國環(huán)保產業(yè)政策法規(guī)分析
“十三五”環(huán)保目標
保障公眾健康和改善環(huán)境質量是環(huán)境保護的硬目標。“十三五”規(guī)劃應為建立全面面向環(huán)境質量和公眾健康的規(guī)劃提供支撐，同時，應兼顧環(huán)境保護規(guī)劃目標的連續(xù)性、民生特點和MRV(可測量、可報告、可核查)要求。環(huán)境目標需通過“自下而上”和“自上而下”相結合的方式確定，并充分調動地方政府改善環(huán)境質量的積極性和創(chuàng)造性。目標設定應與2020年全面建成小康社會目標總體要求相一致，與大氣、水、土壤三大行動計劃確定的目標相銜接。如果可能，還應對2025年甚至2030年的目標指標提出預期，給出政府改善環(huán)境質量的目標路線圖。
環(huán)境保護的總體目標：讓全國老百姓更早、更多、更好地呼吸上新鮮的空氣、喝上干凈的水、吃上放心的食物，在優(yōu)良美好的環(huán)境中生活，讓藍天常在、青山常在、綠水常在，讓碧水藍天凈土成為偉大復興中國夢的重要元素。
關于環(huán)境質量目標指標：建議實行城市環(huán)境質量目標矩陣管理模式。要確定一批環(huán)境質量已經達標、需要維持改善的城市和地方(標桿城市)、一批“十三五”經過努力能夠達標的地方和城市(達標城市)、一批不能實現達標但得到改善的地方和城市(改善城市)。因此，要短期內分析“十三五”期間空氣質量改善城市矩陣(標桿城市、達標城市、改善城市、惡化城市)。要摸底全國城市水體污染情況和所有地級以上城市水體污染狀況，確定水環(huán)境質量標桿城市、達標城市、改善城市名單矩陣�？紤]到土壤環(huán)境質量監(jiān)測能力的有限性，土壤環(huán)境質量目標矩陣可以先在全國一些污染較重的地區(qū)開展試點。要向社會全面公布“十三五”城市空氣質量改善矩陣、城市集中水源地達標矩陣、城市景觀用水改善矩陣，真正落實地方政府環(huán)境質量負責制。除了設立環(huán)境質量城市矩陣目標外，要對全國性、流域性、區(qū)域性的重污染天氣減少、劣V類水體消除等做出規(guī)定，也向社會全面公開。
關于環(huán)境保護公眾健康指標：鼓勵地方城市建立一些兼顧百姓民生的環(huán)境指標，如健康藍天數、可游泳水面、可垂釣水體、可飲用水源等。建立一些環(huán)境質量與民生改善相關聯的指標，如人口加權的PM2.5年均濃度、安全飲用水覆蓋人口比例、無公害蔬菜糧食覆蓋率，等。這些指標“十三五”不一定是約束性考核指標，可以是社會性的評價或評估指標。一旦這些指標的監(jiān)測評估體系成熟后，再納入約束性考核指標。
關于生態(tài)保護目標指標：“十三五”應該考慮以生態(tài)保護紅線、自然保護區(qū)以及生態(tài)產品服務為突破口，設立具有約束性的生態(tài)保護目標指標。這樣，一方面要取得相關部門和專家的共識，另一方面近期可能還要做大量的基礎性工作。如果協(xié)調有困難的話，建議嘗試生態(tài)功能保障紅線和生態(tài)系統(tǒng)類型紅線相結合的模式。
關于總量控制目標指標：持久控制總量和減排是改善環(huán)境質量的硬道理和硬手段�？傮w上，建議“十三五”期間全國性的污染物排放總量控制指標不擴展，區(qū)域和行業(yè)性的總量控制指標主要交給地方政府落實，國家出臺一些技術指南和規(guī)范。全國性的總量控制指標必須實現與環(huán)境質量改善掛鉤，實現面向改善環(huán)境質量的總量控制模式轉型。
關于全球環(huán)境保護目標：我國的環(huán)境保護在國際上應有一定的地位，這也是作為一個負責任大國的表現。要考慮聯合國可持續(xù)發(fā)展千年目標實施的可持續(xù)發(fā)展目標(SDG)的確定。因此，“十三五”環(huán)保規(guī)劃可以考慮一些預期性的國際環(huán)境保護目標指標，如二氧化碳排放總量控制或者增量控制目標、汞排放總量控制、ODS淘汰目標等。